陕西美能清洁动力集团股份有限公司（以下简称“美能动力”、“发行人”或“公司”）依据《证券发行与承销处理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《处理办法》”）、《初次揭露发行股票并上市处理办法》（证监会令 [第196号]），我国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《初次揭露发行股票承销事务规范》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《事务规范》”）、 《初次揭露发行股票配售细则》（中证协发 [2018]142号，以下简称“《配售细则》”）、《初次揭露发行股票网下出资者处理细则》（中证协发 [2018]142号）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）《深圳商场初次揭露发行股票网上发行施行细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网上发行施行细则》”）及《深圳商场初次揭露发行股票网下发行施行细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行施行细则》”）等相关规则组织施行初次揭露发行股票。

　　本次开始询价和网下发行均经过深交所网下发行电子渠道（以下简称“网下发行电子渠道”）及我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“我国结算深圳分公司”）挂号结算渠道进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）发布的《网下发行施行细则》的相关规则。

　　本次网上发行经过深交所买卖体系进行，请网上出资者仔细阅读本公告及深交所发布的《网上发行施行细则》。

　　1、敬请出资者要点重视本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，详细内容如下：

　　（1）发行人和保荐组织（主承销商）西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐组织（主承销商）”）依据开始询价成果，归纳考虑发行人基本面、地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为10.69元/股。

　　出资者请以10.69元/股在2022年10月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年10月18日（T日），其间，网下申购时刻为9:30-15:00，网上申购时刻为9:15-11:30，13:00-15:00。

　　（2）开始询价完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）依据除掉无效报价后的询价成果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时刻（以深交所网下发行电子渠道显现的申报时刻及申报编号为准）由后到先的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的拟申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额可低于10%，除掉部分不得参加网下申购。

　　（3）网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　（4）网下出资者应依据《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票网下发行开始配售成果公告》（以下简称“《网下发行开始配售成果公告》”），于2022年10月20日（T+2日）16:00前，按终究承认的发行价格与获配数量，及时足额交纳新股认购资金。

　　网下出资者好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　网上出资者申购新股摇号中签后，应依据《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票网上摇号中签成果公告》（以下简称“《网上摇号中签成果公告》”）实行缴款责任，保证其资金账户在2022年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法律责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

　　（5）当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人与保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。详细间断条款请见“六、间断发行状况”。

　　（6）有用报价网下出资者未参加申购或许取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳申购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司的次数兼并核算。

　　2、发行人与保荐组织（主承销商）慎重提示广阔出资者留心出资危险，理性出资，认线日刊登于《我国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票出资危险特别公告（第一次）》《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票出资危险特别公告（第2次）》及《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票出资危险特别公告（第三次）》，充沛了解商场危险，审慎参加本次新股发行。

　　1、依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“D45燃气出产和供给业”。中证指数有限公司现已发布的职业最近一个月静态均匀市盈率为20.10倍（到2022年9月21日），请出资者决议方案时参阅。本次发行价格10.69元/股对应的发行市盈率为22.97倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本核算），高于中证指数有限公司2022年9月21日发布的“D45燃气出产和供给业”最近一个月静态均匀市盈率，存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐组织（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资决议方案。

　　2、依据开始询价成果，经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈承认，本次揭露发行新股4,690万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格10.69元/股核算，发行人估计征集资金总额为50,136.10万元，扣除发行费用4,267.86万元（不含税）后，估计征集资金净额为45,868.24万元。

　　3、发行人存在因取得征集资金导致净财物规划大幅度增加对发行人的出产经营形式、经营处理和危险操控能力、财务状况、盈余水平及股东长远利益产生重要影响的危险。

　　1、美能动力初次揭露发行不超越4,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的请求已获我国证券监督处理委员会证监答应[2022]2093号文核准。本次发行的保荐组织（主承销商）为西部证券股份有限公司。发行人股票简称为“美能动力”，股票代码为“001299”，该代码一同用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

　　2、本次发行选用网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。发行人和保荐组织（主承销商）经过网下开始询价直接承认发行价格。开始询价及网下发行由西部证券经过深交所网下发行电子渠道组织施行，网上发行经过深交所买卖体系进行。

　　3、本次拟揭露发行股份4,690万股，不设老股转让。本次揭露发行后总股本为18,757.9697万股，发行股数占发行后公司股份总数的份额为25.00%。本次发行的股票无流转约束及承认组织。

　　本次发行网下初始发行数量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%，网上初始发行数量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。网下和网上出资者在申购时无需缴付申购资金，终究网下、网上发行数量将依据网上网下回拨状况承认。

　　4、发行人及保荐组织（主承销商）将于2022年10月17日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的详细信息请参阅2022年10月14日（T-2日）刊登的《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。

　　5、本次发行的开始询价作业已于2022年9月21日完结。发行人和保荐组织（主承销商）依据开始询价成果，并归纳考虑发行人基本面、地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为10.69元/股，一同承认可参加网下申购的网下出资者名单及有用申购数量。此价格对应的市盈率为：

　　（1）22.97倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本核算）；

　　（2）20.42倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本核算）；

　　（3）17.23倍（每股收益依照2020年度经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本核算）；

　　（4）15.32倍（每股收益依照2021年度经会计师事务所遵循我国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润除以本次发行前的总股本核算）。

　　6、若本次发行成功，估计发行人征集资金总额为50,136.10万元，扣除发行费用4,267.86万元（不含税）后，估计征集资金净额为45,868.24万元。发行人征集资金的运用方案等相关状况于2022年9月26日在《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中进行了发表。招股说明书全文可在巨潮资讯网（）查询。

　　7、本次发行的网下、网上申购日为2022年10月18日（T日），任一配售目标只能挑选网下发行或许网上发行一种方法进行申购。

　　本次网下申购时刻为：2022年10月18日（T日）9:30-15:00。网下申购简称为“美能动力”，申购代码为“001299”。

　　在开始询价期间提交有用报价的配售目标，方可且有必要参加网下申购。网下出资者应经过网下发行电子渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购单信息，其间申购价格为本次发行价格10.69元/股。申购数量应等于开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”。在参加网下申购时，出资者无需缴付申购资金，获配后在2022年10月20日（T+2日）交纳认购款。

　　凡参加开始询价报价的配售目标，不管是否为“有用报价”，均不得再参加本次网上申购，若一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　配售目标在申购及持股等方面应恪守相关法律法规及我国证监会的有关规则，并自行承当相应的法律责任。网下出资者处理的配售目标相关信息（包含配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售目标信息填写与注册信息不共同所形成的成果由网下出资者自傲。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及其处理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相关络查询等），如回绝合作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，保荐组织（主承销商）将除掉不予配售。

　　本次网上申购时刻为：2022年10月18日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。2022年10月18日（T日）前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在2022年10月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭据总市值1万元以上（含1万元）的出资者方可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票。网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。

　　出资者依照其持有的深圳商场非限售A股股份及非限售存托凭据市值（以下简称“市值”）承认其网上可申购额度。依据出资者在2022年10月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有市值核算，证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，缺乏5,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超越本次网上发行股数的千分之一，即不得超越18,500股，一同不得超越其按市值核算的可申购额度上限。关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理；关于申购量超越网上申购上限18,500 股的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认。

　　申购时刻内，出资者按托付买入股票的方法，以承认的发行价格填写托付单。新股申购一经深交所买卖体系承认，不得撤单。

　　出资者参加网上申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将按深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将按深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购。出资者的同一证券账户多处保管的，其市值兼并核算。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。

　　2022年10月20日（T+2日）当日16:00前，网下出资者应依据《网下发行开始配售成果公告》发表的开始配售数量乘以承认的发行价格，为其获配的配售目标全额交纳新股认购资金，并保证认购资金16:00前到账。

　　好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　网上出资者申购新股摇号中签后，应依据《网上摇号中签成果公告》实行缴款责任，保证其资金账户在2022年10月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法律责任由出资者自行承当。出资者金钱划付需恪守出资者地点证券公司的相关规则。

　　网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。当呈现网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人及保荐组织（主承销商）将间断本次新股发行，并就间断发行的原因和后续组织进行信息发表。

　　有用报价网下出资者未参加申购或许取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　8、本次发行网上、网下申购于2022年10月18日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，发行人和保荐组织（主承销商）将依据全体申购状况于2022年10月18日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行的规划进行调理。有关回拨机制的详细组织详见本公告“一、（五）回拨机制”。

　　9、本次发行股份承认期组织：本次网上、网下发行的股票无流转约束及承认组织。

　　11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况，请仔细阅读2022年9月26日登载于巨潮资讯网（）的《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票招股说明书》全文及相关材料。

　　12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上及时公告，敬请出资者留心。

　　本次揭露发行股票总数量为4,690万股，悉数为新股。回拨机制发动前，网下初始发行数量为2,814.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,876.00万股，占本次发行总量的40.00%。

　　本次发行的募投项目估计运用征集资金为45,868.24万元。按本次发行价格10.69元/股，发行人估计征集资金总额为50,136.10万元，扣除发行费用4,267.86万元（不含税）后，估计征集资金净额为45,868.24万元。

　　本次发行网上、网下申购于2022年10月18日（T日）15:00一同截止。申购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据网上申购状况于2022年10月18日（T日）决议是否发动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。回拨机制的发动将依据网上出资者开始有用申购倍数承认：

　　1、网上发行未取得足额申购的状况下，网上申购缺乏部分向网下回拨，由参加网下申购的出资者认购，发行人和保荐组织（主承销商）将依照已公告的网下配售准则进行配售。网上申购缺乏部分向网下回拨后，仍未能足额申购的，间断发行。

　　2、在网上、网下发行均取得足额申购的状况下，网上出资者有用申购倍数超越50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的20%；网上出资者有用申购倍数超越100倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的40%；网上出资者有用申购倍数超越150倍的，回拨后网下发行份额不超越本次揭露发行股票数量的10%；网上出资者开始认购倍数小于等于50倍（含），不进行回拨。

　　在产生回拨的景象下，发行人和保荐组织（主承销商）将按回拨后的网下实践发行数量进行配售，按回拨后的网上实践发行数量承认终究的网上中签率，并于2022年10月19日（T+1日）在《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票网上申购状况及中签率公告》（以下简称“《网上申购状况及中签率公告》”）中发布网上发行中签率。2022年10月19日（T+1日），保荐组织（主承销商）和发行人将依据网上总配号量和中签率组织摇号抽签，并于2022年10月20日（T+2日）刊登《网上摇号中签成果公告》。回拨后网下实践发行数量的配售成果请见2022年10月20日（T+2日）刊登的《网下发行开始配售成果公告》。

　　（2）如因深交所网下发行电子渠道体系故障或非可控要素导致出资者无法正常运用其网下发行电子渠道进行网下申购作业，请出资者及时与保荐组织（主承销商）联络；

　　（3）上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响发行，保荐组织（主承销商）及发行人将及时公告，修正发行日程。

　　2022年9月21日（T-4日）为本次发行开始询价日。到2022年9月21日15:00，保荐组织（主承销商）经过深交所网下发行电子渠道共收到3,134家网下出资者处理的13,172个配售目标的开始询价报价信息，报价区间为10.50元/股-18.69元/股，申报总量为3,947,740万股。配售目标的详细报价状况请见“附表：开始询价报价状况”。

　　依据2022年9月19日（T-6日）刊登的《开始询价及推介公告》发布的参加开始询价的网下出资者条件，经广东华商律师事务所及保荐组织（主承销商）核对，其间46家网下出资者处理的56个配售目标未按《开始询价及推介公告》的要求在规则时刻内提交有用的核对材料或供给材料但未经过审阅，为无效报价，该类配售目标的名单见“附表：开始询价报价状况”中“无效报价1”的配售目标；5家网下出资者处理的7个配售目标归于制止配售规模，为无效报价，该类配售目标的名单见“附表：开始询价报价状况”中“无效报价2”的配售目标。

　　除掉上述无效申购报价后，共3,088家网下出资者处理的13,109个配售目标，契合《开始询价及推介公告》规则的网下出资者的参加条件，申购总量为3,928,840万股，全体申购倍数为1,396.18倍。

　　契合《开始询价及推介公告》公告规则的13,109个配售目标报价信息核算如下:

　　经上述除掉后，保荐组织（主承销商）依据除掉无效报价后的询价成果，对一切契合条件的网下出资者所属配售目标的报价依照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时刻（以深交所网下发行电子渠道显现的申报时刻及申报编号为准）由后到先的次序排序，除掉报价最高部分配售目标的报价，除掉的拟申购数量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申报不再除掉，除掉份额将缺乏10%。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）洽谈共同，将报价高于10.69元/股的开始询价申报予以除掉，关于申报价格为10.69元/股的配售目标报价不做除掉。3家网下出资者处理的7个配售目标的报价被除掉，被除掉的申购量占除掉无效报价后的申报总量3,928,840万股的份额为0.0535%。该类配售目标名单见“附表：开始询价报价状况”中被标示为“高价除掉”的配售目标。除掉部分不得参加网下申购。

　　除掉最高报价部分后，网下出资者报价的中位数、加权均匀数以及公募基金报价的中位数和加权均匀数如下：

　　在除掉最高报价部分后，发行人与保荐组织（主承销商）归纳考虑剩下报价及拟申购数量、地点职业、商场状况、同职业上市公司估值水平、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认发行价格、终究发行数量、有用报价出资者数量及有用申购数量，洽谈承认本次发行价格为10.69元/股。

　　在除掉最高报价部分后，申报价格不低于10.69元/股的出资者为有用报价出资者。本次网下发行有用报价出资者数量为3,021家，处理的配售目标家数为13,015个，有用报价数量总和为3,901,420万股。详细报价信息详见“附表：开始询价报价状况”中被标示为“有用”的配售目标。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购。

　　本次开始询价中，64个网下出资者处理的87个配售目标申报价格低于10.69元/股，对应的拟申购数量总和为25,320万股，为无效报价，详细名单详见“附表：开始询价报价状况”中被标示为“未入围”的配售目标。

　　保荐组织（主承销商）将在配售前对出资者是否存在上述制止性景象进行核对，出资者应按保荐组织（主承销商）的要求进行相应的合作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、合作其它相相关络查询等），如回绝合作核对或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，或经核对不契合配售资历的，保荐组织（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　依据我国证监会《上市公司职业分类指引》（2012年修订），发行人所属职业为“D45 燃气出产和供给业”，到2022年9月21日，中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率为20.10倍。

　　注：1、每股收益核算口径为：2020年扣非前/后孰低的归归于母公司股东的净利润/T-4日（2022年9月21日）总股本；

　　本次发行价格10.69元/股对应发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归归于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.97倍，高于中证指数有限公司发布的职业最近一个月均匀静态市盈率，低于可比公司均匀市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。

　　经发行人和保荐组织（主承销商）承认，可参加本次网下申购的有用报价出资者数量为3,021家，其处理的配售目标个数为13,015个，有用拟申购数量总量为3,901,420万股。参加开始询价的配售目标可经过深交所网下发行电子渠道查询其报价是否为有用报价及有用报价对应的有用拟申购数量。

　　1、参加网下申购的有用报价出资者应于2022年10月18日（T日）9:30-15:00经过网下发行电子渠道录入申购单信息，包含申购价格、申购数量等信息。其间申购价格为本次发行价格10.69元/股，申购数量应等于开始询价中其供给的有用报价所对应的“拟申购数量”。有用报价网下出资者在深交所网下发行电子渠道一旦提交申购，即被视为向保荐组织（主承销商）宣布正式申购要约，具有法律效力。

　　凡参加开始询价报价的配售目标，不管是否为“有用报价”均不得再参加本次网上申购，若一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、配售目标全称、证券账户称号（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户有必要与其在证券业协会挂号存案的信息共同，不然视为无效申购。因配售目标信息填写与存案信息不共同所形成的成果由配售目标自行担任。

　　3、网下出资者在2022年10月18日（T日）申购时，无需交纳申购资金。

　　4、有用报价网下出资者未参加申购，将被视为违约并应承当违约责任。保荐组织（主承销商）将公告发表违约状况，并将违约状况报证券业协会存案。

　　5、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法律法规及我国证监会的有关规则，并自行承当相应的法律责任。

　　发行人和保荐组织（主承销商）将依据2022年9月19日刊登的《开始询价及推介公告》中承认的开始配售准则，将网下发行股票开始配售给供给有用报价并参加网下申购的配售目标，并将在2022年10月20日（T+2日）刊登的《网下发行开始配售成果公告》中发表开始配售状况。

　　2022年10月20日（T+2日），发行人和保荐组织（主承销商）将刊登《网下发行开始配售成果公告》，内容包含本次发行取得配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、每个配售目标申购数量、每个配售目标开始获配数量、开始询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购量的出资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配告诉。

　　1、2022年10月20日（T+2日）8:30-16:00，取得开始配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在证券业协会存案的银行账户向我国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2022年10月20日（T+2日）16:00前到账。

　　请出资者留心资金在途时刻。取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。

　　网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满足相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

　　（1）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在证券业协会挂号存案的银行账户共同。

　　（2）认购资金应该在规则时刻内足额到账，不然该配售目标获配新股悉数无效。好像一配售目标同日获配多只新股，有必要对每只新股别离足额缴款，并依照规范填写补白。如配售目标单只新股资金缺乏，将导致该配售目标当日悉数获配新股无效，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　（3）网下出资者在处理认购资金划入时，应在付款凭据补白栏中注明认购所对应的股票代码，补白格局为：“B001999906WXFX001299”，若没有注明或补白信息错误将导致划款失利。

　　（4）我国结算深圳分公司在取得我国结算结算银行资历的各家银行开立了网下发行专户，配售目标存案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行体系内划付，不得跨行划付；配售目标存案银行账户不属结算银行账户的，认购资金一致划付至工商银行网下发行专户。

　　注：以上账户信息如有更新以我国结算网站发布信息为准。可登录“服务支撑-事务材料-银行账户信息表-我国结算公司深圳分公司网下发行专户信息表”查询。

　　（5）不同配售目标共用银行账户的，若认购资金缺乏，则共用银行账户的配售目标的获配新股悉数无效。

　　对未在规则时刻内或未按要求足额交纳认购资金的配售目标，我国结算深圳分公司将对其悉数的开始获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐组织（主承销商）包销，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

　　4、保荐组织（主承销商）依照我国结算深圳分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。获配的配售目标未能在规则的时刻内及时足额交纳认购款的，发行人与保荐组织（主承销商）将视其为违约，将在《陕西美能清洁动力集团股份有限公司初次揭露发行股票发行成果公告》（以下简称“《发行成果公告》”）中予以发表，并将违约状况报证券业协会存案。

　　5、若开始获配的配售目标交纳的认购款金额大于取得开始配售数量对应的认购款金额，我国结算深圳分公司于2022年10月24日（T+4日）向配售目标交还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额-配售目标应交纳认购款金额。

　　6、网下出资者交纳的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

　　1、律师见证：广东华商律师事务所对本次网下发行进程进行见证，并出具专项法律意见书。

　　2、保荐组织（主承销商）特别提示：若出资者的持股份额在本次发行后到达发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时实行信息发表责任。

　　3、配售目标已参加网下报价、申购、配售的，不得再参加网上申购。我国结算深圳分公司以网下出资者报送的其处理的配售目标的相关账户为依据，对配售目标参加网上申购的行为进行监控。

　　4、违约处理：有用报价网下出资者未参加申购或许取得开始配售的网下出资者未及时足额交纳认购款的，将被视为违约并应承当违约责任，保荐组织（主承销商）将违约状况报证券业协会存案。

　　网上出资者应当自主表达申购意向，不得全权托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

　　本次网上发行经过深交所买卖体系进行，回拨机制发动前，网上发行数量为1,876.00万股。保荐组织（主承销商）在指定时刻内（2022年10月18日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,876.00万股“美能动力”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

　　本次发行的发行价格为10.69元/股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　网上申购时刻前在我国结算深圳分公司开立证券账户、且在2022年10月14日（含T-2日）前20个买卖日（含T-2日）日均持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值1万元以上（含1万元）的出资者均可经过深交所买卖体系申购本次网上发行的股票（国家法律、法规制止者在外）。

　　出资者相关证券账户市值按2022年10月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）的日均持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值核算。出资者相关证券账户开户时刻缺乏20个买卖日的，按20个买卖日核算日均持有市值。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以T-2日日终为准。出资者相关证券账户持有市值按其证券账户中归入市值核算规模的股份数量与相应收盘价的乘积核算。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的出资者才干参加新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，缺乏5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超越本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超越18,500股，一同不得超越其按市值核算的可申购额度上限。

　　融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向财物处理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资猜中“账户持有人称号”相同且“有用身份证明文件号码”相同的，按证券账户独自核算市值并参加申购。不合格、休眠、刊出证券账户不核算市值。非限售A股股份和非限售存托凭据产生司法冻住、质押，以及存在上市公司董事、监事、高档处理人员持股约束的，不影响证券账户内持有市值的核算。

　　1、出资者只能挑选网下发行或网上发行中的一种方法进行申购。一切参加本次网下报价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、每一个申购单位为500股，超越500股的有必要是500股的整数倍，但不得超越回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超越18,500股。

　　关于申购量超越保荐组织（主承销商）承认的申购上限18,500股的新股申购，深交所买卖体系将视为无效予以主动吊销，不予承认；关于申购量超越按市值核算的网上可申购额度，我国结算深圳分公司将对超越部分作无效处理。

　　3、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个有市值的证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，我国结算深圳分公司将以该出资者第一笔有市值的证券账户的申购为有用申购，对其他申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以深交所买卖体系承认的该出资者的第一笔申购为有用申购，其他均为无效申购。

　　4、不合格、休眠、刊出和无市值证券账户不得参加本次网上发行申购，上述账户参加申购的，我国结算深圳分公司将对其作无效处理。

　　出资者相关证券账户持有市值按其2022年10月14日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭据日均市值核算。市值核算规范详细请拜见《网上发行施行细则》的规则。

　　参加本次网上申购的出资者，应在网上申购日2022年10月18日（T日）前在与深交所联网的证券买卖网点开立资金账户。

　　出资者当面托付时，填写好申购托付单的各项内容，持自己身份证、证券账户卡和资金账户卡（承认资金存款额有必要大于或等于申购所需的金钱）到申购者开户的与深交所联网的各证券买卖网点处理托付手续。货台经办人员查验出资者交给的各项证件，复核无误后即可承受托付。

　　出资者经过电话托付或其他主动托付方法时，应按各证券买卖网点要求处理托付手续。

　　各地出资者可在指定的时刻内经过与深交所联网的各证券买卖网点，以发行价格和契合本公告规则的有用申购数量进行申购托付。

　　1、如网上有用申购的总量小于或等于本次回拨后网上发行量，不需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购的总量大于本次网上发行量（双向回拨后），则由我国结算深圳分公司结算体系主机按每500股承认为一个申报号，次序排号，然后经过摇号抽签，承认有用申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

　　若网上有用申购的总量大于本次网上实践发行量，则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　2022年10月18日（T日），我国结算深圳分公司依据有用申购数据，按每500股配一个申购号，对一切有用申购按时刻次序接连配号，配号不间断，直到最终一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

　　2022年10月19日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　发行人和保荐组织（主承销商）于2022年10月19日（T+1日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《网上申购状况及中签率公告》中发布网上发行中签率。

　　2022年10月19日（T+1日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐组织（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，我国结算深圳分公司于当日将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐组织（主承销商）于2022年10月20日（T+2日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布《网上摇号中签成果公告》。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据2022年10月20日（T+2日）公告的《网上摇号中签成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规则。T+2日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法律责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其弃购申报的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　T+2日日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购。结算参加人（包含证券公司及保管人等）应于2022年10月21日（T+3日）8:30-15:00，将其抛弃认购的部分照实向我国结算深圳分公司申报。

　　到2022年10月21日（T+3日）16:00结算参加人资金交收账户资金缺乏以完结新股认购资金交收，我国结算深圳分公司进行无效认购处理。出资者抛弃认购的股票由保荐组织（主承销商）包销。

　　2022年10月20日（T+2日），网下和网上出资者缴款认购完毕后，保荐组织（主承销商）将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐组织（主承销商）包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，将间断发行。

　　网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐组织（主承销商）的包销份额等详细状况请见2022年10月24日（T+4日）刊登的《发行成果公告》。

　　2、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额申购的；

　　3、网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

　　5、我国证监会对证券发行承销进程施行事中过后监管，发现涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐组织（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

　　如产生以上景象，发行人和保荐组织（主承销商）施行间断发行办法，及时就间断发行的原因、后续组织等事宜进行信息发表。间断发行后，在本次发行核准文件有用期内，在向我国证监会存案后，发行人和保荐组织（主承销商）可择机重启发行。

　　网下、网上出资者认购数量缺乏本次揭露发行数量的部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人及保荐组织（主承销商）将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越本次揭露发行数量的70%（含70%），但未到达本次揭露发行数量时，缴款缺乏部分由保荐组织（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，2022年10月24日（T+4日），保荐组织（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行征集资金扣除保荐承销费后一同划给发行人，发行人向我国结算深圳分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐组织（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向网下出资者收取佣钱、过户费和印花税等费用。向出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

　　联络地址：陕西省西安市未央区太华北路369号大明宫万达广场2号甲写17层