中信证券股份有限公司继承通裕重工股份有限公司的委托，职掌通裕重工股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构，为本次刊行出具刊行保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代表人依据《中华黎民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华黎民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券刊行注册处分想法（试行）》（以下简称“《注册处分想法》”）等相合公法、律例和中国证券监视处分委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）的相合规章，忠厚取信，用功尽责，苛肃遵循依法订定的营业准则、行业执业典型和德行原则出具刊行保荐书，并包管所出具文献具体凿性、确凿性和完全性。

　　第三节 保荐机构合于有偿礼聘第三方机构和一面等联系动作的核查 ............. 11

　　中信证券指定王玥、赵涛二人行为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”或“刊行人”或“公司”）本次向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐代表人。其首要执业情景如下：

　　王玥：硕士探讨生，现任中信证券投资银行处分委员会高级副总裁，保荐代表人。曾主办或到场博腾股份IPO项目、重庆百货2012年非公然采行项目、亚夏汽车2015年非公然采行项目、欣旺达2017年非公然采行项目、岱勒新材2018年可转债项目、中成股份2019年非公然采行项目、中信海直2020年非公然采行项目、通裕重工2020年向特定对象刊行股票项目，重庆港九、珠海港、世联行、白云机场等财政照应或资产重组项目。

　　赵涛：硕士探讨生，保荐代表人，现任中信证券投资银行处分委员会高级副总裁，拥有中国注册管帐师非执业证书。曾主办或到场的项目搜罗国立科技 IPO项目、华立股份 IPO项目、联瑞新材 IPO项目、生益科技可转换公司债券项目、东莞控股非公然采行股份项目、佛朗斯IPO项目、播恩集团IPO项目等多个项目。

　　吕姝：硕士探讨生，曾到场同圆集团IPO项目、兴通海运IPO项目、重庆筑工非公然采行项目、中信海直非公然采行项目、珠海港收购秀强股份项目、森工集团要约收购宽免、白云机场财政照应等项目。

　　策划畛域：大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用板滞非准绳开发筑设、出卖；物品及本领进出口营业；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电开发计划、筑设、出卖；钢机合工程专业承包。（依法须经同意的项目,经联系部分同意后方可展开策划行为）。

　　截至2021年9月30日，通裕重工总股本为3,896,783,221股，股本机合如下：

　　首发前迩来一期末归属于刊行人股东的净资产额（截至2010年12月31日） 115,881.98万元

　　本次刊行前迩来一期末归属于刊行人股东的净资产额（截至2021年6月30日） 642,890.48万元

　　年度 现金分红金额（含税） 兼并报表中归属于母公司股东的净利润 占兼并报表中归属于母公司股东的净利润的比例

　　经核查，呈报期内公司分红策略实施情景吻合《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司羁系指引第3号—现金分红》及《公司章程》的相合规章。

　　应收账款周转率=生意收入／[（期初应收账款账面价格+期末应收账款账面价格）／2]

　　（一）截至2021年9月30日，保荐人的自营账户持有通裕重工1,000股股票，资产处分营业股票账户持有通裕重工股票5,917,300股，保荐人紧张子公司合计持有通裕重工357,800股股票。除上述情景表，保荐人或其控股股东、实质管造人、紧张相干方不存正在持有刊行人或其控股股东、实质管造人、紧张相干方股份的情景。

　　（二）刊行人或其控股股东、实质管造人、紧张相干方不存正在持有保荐人或其控股股东、实质管造人、紧张相干方股份的情景。

　　（三）保荐人的保荐代表人及其配头、董事、监事、高级处分职员不存正在持有刊行人或其控股股东、实质管造人及紧张相干方股份，以及正在刊行人或其控股股东、实质管造人及紧张相干方任职的情景。

　　（四）保荐人的控股股东、实质管造人、紧张相干方与刊行人控股股东、实质管造人、紧张相干方之间不存正在互相供应担保或者融资等情景。

　　中信证券设内核部，负担本机构投资银行类项宗旨内核处事。本保荐机构内部审核详细标准如下：

　　起首，由内核部遵循项目所处阶段及项目组的预定对项目实行现场审核。内核部正在受理申请文献之后，由两名专职审核职员差别从公法和财政的角度对项目申请文献实行初。