中信证券股份有限公司担当通裕重工股份有限公司的委托，负责通裕重工股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券的保荐机构，为本次刊行出具上市保荐书。

　　保荐机构及指定的保荐代表人凭据《中华国民共和国公国法》（以下简称“《公国法》”）、《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券刊行注册统造门径（试行）》（以下简称“《注册统造门径》”）等相闭执法、规则和中国证券监视统造委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交往所（以下简称“深交所”）的相闭法则，老实守约，勤劳尽责，庄重遵照依法拟定的生意端正、行业执业楷模和品德法规出具上市保荐书，并保障所出具文献真实凿性、凿凿性和完全性。

　　本上市保荐书中，除非文义另有所指，相闭术语的释义实质与保荐机构尽职侦察告诉相仿。

　　中信证券及其保荐代表人已凭据《公国法》《证券法》《注册统造门径》等相闭执法、规则和中国证监会、深交所的相闭法则，老实守约，勤劳尽责，庄重遵照依法拟定的生意端正和行业自律楷模出具上市保荐书，并保障所出具文献确凿、凿凿、完全。

　　谋划界限 大型锻件坯料、电渣锭、锻件、管模、数控机床、通用刻板非准绳兴办缔造、发售；货品实时间进出口生意；铸件、焊接件、桥式起重机、门式起重机、压力容器、非标成套核电兴办打算、缔造、发售；钢布局工程专业承包。（依法须经核准的项目,经联系部分核准后方可展开谋划举动）。

　　公司是国内新兴的宏大设备研发缔造企业，先后被授予高新时间企业、山东省首批情况友爱企业、山东省轮回经济树范企业、山东省节能先辈企业、中国专利山东明星企业等名望，具有自营进出口权，拥有省级企业时间中央、工程时间磋议中央，已通过ISO9001质料系统、ISO14001情况统造系统、OHSAS18000职业健壮安适统造系统认证和挪威、美国、德国、意大利、法国等九国船级社认证。

　　公司生意板块要紧席卷风力发电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件产物、锻件坯料（钢锭）、铸件等大型锻铸件，以及硬质合金、风电设备模块化及兴办类产物板块，个中风电主轴、管模、其他锻件均属于锻件产物，是以相互间产能能够调配利用，保障公司矫捷调动坐褥计划。

　　公司长远从事大型铸锻件产物的研发、缔造、发售和售后供职生意，依托于锻造、锻造、焊接三大中心坐褥工艺以及行动国内少数几个归纳性缔造平台之一，现已变成集冶炼/电渣重熔、锻造/锻造、热管造、焊接、机加工、大型成套兴办打算缔造、涂装、物流运输于一体的完全家产链条，不妨为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、矿山、石化、海工设备、压力容器、刻板、军工、航空航天等行业供给大型高端设备的中心部件。以下遵照公司产物和供职的要点几个操纵范围了解公司的主买卖务境况，完全如下：

　　风电主轴是风电整机兴办的要害部件，正在风机中要紧用于贯串叶片转轮体和增速机，属于公司的锻件生意板块的中心产物。公司风电主轴产物规格十全，可实用0.6MW-8.0MW等多种风力发电机规格，产物客户涵盖美国GE、丹麦维斯塔斯、德国恩情、中船重工、东方电气、上海电气、国电纠合、前景能源有限公司等多个国表里著名风电整机缔造企业。

　　管模产物要紧用于离心锻造球墨铸铁管，正在球墨铸铁管坐褥流程中，管模被安置正在离心铸管机上并高速转动，管模轮廓面被冷却水见谅，内皮相直接与1,350℃-1,400℃的高温铁水接触，长远接受变热应力、拉伸应力、改变应力等效用，花消较疾，属于工业消磨品。公司正在国内要紧客户为新兴铸管股份有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限职守公司，表洋要紧客户为印度电钢锻造公司（印度最大的铸管坐褥企业）、富士重工业株式会社等。

　　公司其他锻件产物品种较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各样锻件，要紧产物办法有船用轴系锻件、电力兴办轴系锻件、压力容器筒节锻件等，产物渊博操纵于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型刻板缔造业。公司要紧的下搭客户席卷德国蒂森克虏伯股份公司、浙江富春江水电兴办股份有限公司、洛阳中创重型刻板有限公司、中钢集团邢台刻板轧辊有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、南京高精传动兴办缔造集团有限公司、中材设备集团有限公司、东方汽锅股份有限公司、平湖中州重型刻板有限公司等。

　　公司铸件生意板块要紧坐褥席卷直驱及双馈式风机轮毂、机架，直驱式风机定轴、转轴，双馈式风电轴承座等正在内的风电要害中心部件。个中风电产物客户席卷德国恩情、南京风电科技有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、三一重能等。

　　公司正在坐褥谋划的流程中展开了多量的自帮立异事情，具有自帮常识产权的专利时间158项，个中，创造专利54。