本公司及整个董事、监事、高级束缚职员应允本召募仿单不存正在职何作假记录、误导性陈述或庞大脱漏，并确保所披露音讯确切、正确、完全。

　　公司掌握人、主管管帐职责掌握人及管帐机构掌握人确保本召募仿单中财政管帐告诉确切、完全。

　　证券监视束缚机构及其他当局部分对本次刊行所作的任何决意，均不注明其对公司所发证券的价格或者投资人的收益作出本质性推断或确保。任何与之相反的声明均属作假不实陈述。

　　遵循《证券法》的章程，证券依法刊行后，刊行人谋划与收益的转变，由刊行人自行掌握，由此转变引致的投资危机，由投资者自行掌握。

　　刊行人奇特指引投资者留意以下庞大事项或危机成分，并当真阅读本召募仿单联系章节。

　　一、本次刊行计划一经公司第三届董事会第十七次聚会、2020年度股东大会登科三届董事会第十九次聚会审议通过。遵循《公公法》、《证券法》、《注册束缚主意》等联系法令、准则、行政规章和表率性文献的章程，本次刊行计划尚需深圳证券生意所审核、中国证监会批准注册。

　　二、公司本次向特定对象刊行股票尚未确定刊行对象，所以无法确定刊行对象与公司的闭联。全部刊行对象与公司之间的闭联将正在刊行闭幕后告示的《刊行处境告诉书》中予以披露。

　　三、向特定对象刊行股票召募资金总额不超越 65,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后，召募资金拟投资项目如下：

　　正在本次刊行的召募资金到位之前，公司将遵循项目执行进度的本质处境以自筹资金先行进入，并正在召募资金到位之后，按拍照闭法令准则的央浼和标准予以置换。本次召募资金到位后，若扣除刊行用度后的本质召募资金低于项目总投资金额的，亏欠部门由公司自筹处理。

　　四、本次向特定对象刊行股票的刊行对象不超越35名（含35名），为吻合中国证监会章程的证券投资基金束缚公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及吻合中国证监会章程的其他法人、天然人或其他及格的投资者。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司行为刊行对象的，只可能自有资金认购。

　　最终刊行对象由股东大会授权董事会正在本次刊行申请通过深交所审核并经中国证监会批准注册后，遵守中国证监会及深交所联系章程，遵从本次刊行计划，遵循询价结果与本次刊行的保荐机构（主承销商）洽商确定。本次刊行的十足刊行对象均以现金式样认购本次刊行的股票。

　　五、本次向特定对象刊行股票的数目不超越 6,146.4927万股（含本数），刊行的股票数目上限不超越本次刊行前公司总股本的 30.00%，且拟召募资金总额不超越65,000.00万元（含本数）。

　　若公司股票正在本次向特定对象刊行股票董事会决议日至刊行日光阴爆发派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的刊行数目将做相应调度。最终刊行数目由董事会遵循股东大会授权及中国证监会、深交所联系章程、商场化询价的处境与保荐机构（主承销商）洽商确定。

　　六、本次刊行的刊行对象认购的股份自愿行闭幕之日起6个月内不得让与。限售期闭幕后的让与将按届时有用的法令准则和中国证监会、深交所的联系章程施行。

　　公司奇特提示投资者对下列庞大危机赐与充溢眷注，并周详阅读本召募仿单中相闭危机成分的章节。

　　本次召募资金投资项目吻合国度财富计谋和行业繁荣趋向，但联系结论均是基于方今的公司繁荣计谋、国表里商场境况和国度财富计谋等前提做出的。改日若显现财富计谋、商场境况转变，或者会对项主意执行进度和竣工效益处境爆发倒霉影响。同时，比赛敌手能力进取、产物价钱的更改、商场容量的转变、宏观经济事势的更改以及公司出卖渠道的拓展等成分也会对项主意投资回报和公司的预期收益爆发影响。公司于2020年刊行可转换公司债券召募资金用于5G维持及生态运营体系项目、AI身手与操纵项目以及填充活动资金。本次召募资金到位后，公司将同时执行多个募投项目，改日如公司爆发大批职员活动、身手程度及研发束缚本事不足预期等情景，将或者影响联系项目估计效益的竣工。

　　公司本次召募资金投资项目为PaaS平台身手与操纵项目、都会数字经济中台项目及物联网研发核心项目，正在召募资金投资项主意执行历程中，公司面对着财富计谋转变、商场境况转变、比赛前提转变等多重不确定性，该等不确定性有或者对竣工预期效益的条件前提爆发倒霉影响：如PaaS平台身手与操纵项目或者无法像公司现有产物相似被大部门的运营商承受并采。

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