1、浙江省金融控股有限公司(以下简称“刊行人”、“公司”或“本公司”)面向专业投资者公然垦行面值总额不凌驾60.00亿元(含60.00亿元)的公司债券依然中国证券监视照料委员会“证监许可〔2020〕1609号”文注册。

　　2、本次刊行浙江省金融控股有限公司面向专业投资者公然垦行2021年公司债券(以下简称“本次债券”),刊行总额不凌驾60.00亿元。本次债券分期刊行,浙江省金融控股有限公司2021年面向专业投资者公然垦行公司债券(第一期)刊行范围为不凌驾12.00亿元(含12.00亿元)。本期债券每张面值为群多币100元,刊行价值为100元/张。

　　3、本期债券仅面向专业投资者刊行,专业投资者应该具备相应的危险识别和经受才气,知悉并自行经受公司债券的投资危险,并契合必然的天性条款,相应天性条款请参照《公司债券刊行与往还照料方法》和《上海证券往还所债券市集投资者相宜性照料方法》。每期债券的专业投资者合计不凌驾200人。

　　刊行人和主承销商将于2021年11月12日(T-1日)14:00-17:00向网下投资者举办利率询价,并依照询价结果确定本期债券的最终票面利率。刊行人和主承销商将于2021年11月15日(T日)正在上海证券往还所网站(上告示本期债券的最终票面利率,敬请投资者合怀。

　　10、本期债券采纳网下面向专业投资者询价配售的办法刊行。专业投资者向簿记照料人提交《浙江省金融控股有限公司2021年面向专业投资者公然垦行公司债券(第一期)网下利率询价及认购申请表》的办法参加申购。每个申购利率上的最低申购单元为10,000手(1,000万元),凌驾10,000手的务必是10,000手(1,000万元)的整数倍,主承销商另有原则的除表。

　　11、投资者不得不法欺骗他人账户或资金举办申购,也不得违规融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应恪守合系功令法则和中国证券监视照料委员会的相合原则,并自行经受相应的功令仔肩。

　　13、本期债券刊行下场后,刊行人将主动申请本期债券正在上海证券往还所上市流利。因为的确上市事宜需求正在本期债券刊行下场后方能举办,刊行人目前无法担保本期债券必然可以遵循预期正在上海证券往还所上市,且的确上市历程正在期间上存正在不确定性。别的,证券往还市集的往还活动水平受到宏观经济境遇、投资者分散、投资者往还意图等要素的影响,刊行人亦无法担保本期债券正在上海证券往还所上市后本期债券的持有人可以随时并足额往还其所持有的债券。

　　14、本告示仅对本期债券刊行的相合事宜举办分析,不组成针对本期债券的任何投资提议。投资者欲精细体会本期债券处境,请周详阅读《浙江省金融控股有限公司2021年面向专业投资者公然垦行公司债券(第一期)召募仿单》,相合本期刊行的合系原料,投资者可到上海证券往还所网站(盘问。

　　3、注册文献:刊行人于2020年7月30日获中国证券监视照料委员会出具的《合于承诺浙江省金融控股有限公司向专业投资者公然垦行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕1609号),注册范围为不凌驾60.00亿元。

　　7、回售挂号期:刊行人应许回售挂号期法则上不少于3个往还日。刊行人应许将于原有回售挂号期终止日前3个往还日,或者新增回售挂号期肇端日前3个往还日实时披露伸长或者新增回售挂号期的告示,并于转换后的回售挂号期下场日前起码另行揭橥一次回售实践提示性告示。新增的回售挂号时间起码为1个往还日。

　　17、付息日期:本期债券的付息日为2022年至2026年每年的11月16日。若投资者行使回售选拔权,则其回售局限债券的付息日为2022年至2024年每年的11月16日。如遇法定节假日或安眠日,则顺延至其后的第1个往还日;顺延时间付息金钱不另计息。

　　18、兑付办法:本期债券的本息兑付将遵循中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司的相合原则来统计债券持有人名单,本息支拨办法及其他的确摆布遵循中国证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司的合系原则经管。

　　19、兑付金额:本期债券到期一次性归还本金。本期债券于付息日向投资者支拨的息金为投资者截至息金挂号日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支拨的本息为投资者截止兑付挂号日收市时投资者持有的本期债券结果一期息金及等于票面总额的本金。

　　21、本金兑付日期:本期债券的本金支拨日为2026年11月16日。若投资者行使回售选拔权,则其回售局限债券的兑付日为2024年11月16日。如遇法定节假日或安眠日,则顺延至其后的第1个往还日;顺延时间兑付金钱不另计利。